Automatiseren met workflow rules
Automatiseer je verkoop, marketing en support afdelingen! Met de "workflow rules" kun je automatisch taken toewijzen aan andere gebruikers , automatisch e-mail versturen naar collega's of klanten, andere systemen triggeren. Dit alles op basis van criteria die in regels en velden zijn gedefinieerd. Wil je graag weten hoe dit werkt, of heb je hulp nodig? Onze Zoho consultants helpen je graag!
Voordelen van workflowautomatisering
Verhoog de efficiëntie door het automatiseren van (handmatig) werk
Verlaag de operationele kosten
Verbeter de bedrijfsprocessen
Zoho workflow automatisering
Workflow rules zijn alleen effectief wanneer ze zijn gekoppeld aan e-mail notificaties, taken en velden. Wanneer een workflow regel wordt geactiveerd, worden ook de waarschuwingen, taken en veldupdates die aan de regel zijn gekoppeld, geactiveerd.
De Zoho workflowautomatisering bestaat uit de volgende componenten:
- Workflowregels
Een set regels die wordt uitgevoerd wanneer aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.
- E-mail notificaties
- Taken
- Velden
- Webhooks
- Functies in workflows
Workflow voorbeeld
Een voorbeeld van de workflow-regel in Zoho CRM is de Big Deal Alert-regel. Deze regel wordt uitgevoerd wanneer het verkoopbedrag en de kans om de zakelijke kans te winnen een significante waarde overschrijden. Wanneer deze regel wordt geactiveerd, wordt er een melding verzonden naar je verkoopteam. Je kunt deze regel en de bijbehorende criteria bewerken om je eigen Grote Deal-waarschuwing te definiëren.
