Automatiseren met workflow rules
Met workflow rules automatiseert u eenvoudig taken binnen uw verkoop-, marketing- en supportafdelingen. U kunt automatisch: taken toewijzen aan teamleden, e-mails versturen naar collega’s of klanten, andere systemen activeren, gebaseerd op vooraf gedefinieerde criteria en velden.
Wilt u weten hoe dit werkt of heeft u ondersteuning nodig? Onze Zoho consultants staan klaar om u te helpen bij het opzetten en optimaliseren van workflows.
Voordelen van workflowautomatisering
- Verhoog de efficiëntie door het automatiseren van (handmatig) werk.
- Verlaag de operationele kosten door processen te stroomlijnen en onnodige handelingen te elimineren.
- Verbeter de bedrijfsprocessen door meer consistente en foutloze workflows te implementeren.
Zoho workflow automatisering
Workflowregels in Zoho zijn effectief wanneer ze gekoppeld zijn aan e-mailnotificaties, taken en velden. Zodra een workflowregel wordt geactiveerd, worden de gekoppelde waarschuwingen, taken en veldupdates automatisch uitgevoerd.
Belangrijke Componenten van Zoho Workflowautomatisering:
Workflowregels
Een set regels die wordt uitgevoerd wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.E-mailnotificaties
Geautomatiseerde e-mails die worden verzonden zodra een workflowregel wordt geactiveerd.
Taken
Automatische toewijzing van taken aan gebruikers op basis van geactiveerde workflowregels.Velden
Automatische updates van gespecificeerde veldwaarden bij het activeren van workflowregels.Webhooks
Maakt communicatie mogelijk met applicaties van derden door meldingen te versturen bij wijzigingen in bijvoorbeeld Zoho CRM.Functies in workflows
Ontwikkel scripts om modules te updaten of aangepaste acties uit te voeren wanneer aan workflowcriteria wordt voldaan.
Workflow voorbeeld
Een veelgebruikte workflowregel in Zoho CRM is de Big Deal Alert. Deze regel wordt geactiveerd wanneer het verkoopbedrag en de kans om een deal te sluiten een bepaalde drempelwaarde overschrijden. Zodra dit gebeurt, wordt er automatisch een melding verzonden naar uw verkoopteam. U kunt de Big Deal Alert aanpassen door de criteria en meldingen te bewerken, zodat ze aansluiten bij uw specifieke bedrijfsdoelen en processen. Zo definieert u eenvoudig uw eigen Grote Deal-waarschuwing en houdt u uw team scherp op waardevolle kansen.
